Пятигорск, 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук ранним утром сгущается тревожная атмосфера. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, делили мысли и мечты. Теперь же между ними пролегла непреодолимая пропасть, превратившая товарищей в заклятых врагов.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта не предчувствует грядущей трагедии. Друзья, родные и знакомые Лермонтова продолжают жить обычной жизнью, не подозревая, что этот день навсегда войдёт в историю русской литературы печальной страницей.